本作は前作「Yellow Magus」から1年ぶりの新作。橋本翼(G, Clarinet)がバンドのために初めて書き下ろした「Orphans」と、バンドの新機軸を感じさせる「夜去」という表題曲に加え、ライブでも披露されている小沢健二「1つの魔法(終わりのない愛しさを与え)」のカバーが収められる。なおシングルは初回生産限定アイテムとなり、最近のライブ映像を収めたDVDが特典として付く。